东方通:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书_交易所公告_市场

  北京的旧称东通科技使参与股份高级快车公司

  Beijing Tongtech Co., Ltd.

  北京的旧称丰台区凤台横越 139 号主厂房 311(停车)

  )

  概要的公发行产权承保的及其在创业板上市

  上市公报书

  保举人(主承销品售商)

  深圳Hongling中路 1012 国信承保的大厦十六层至二十六层

  两个0, 14年一分类人事广告版月

  特殊迹象

  我们的公司的产权承保的将是 2014 年 1 月 28 论深圳承保的买卖所的买卖限度局限化。我公司提示投入

  投入者应充分认识产权承保的买卖限度局限的风险和风险,在新产权承保的买卖限度局限的前段,总是不要借口

  祝您好运兴新,小心的方针决策、理智投入。

  上弦 要紧正式的和迹象

  北京的旧称东通科技使参与股份高级快车公司(以下简化“发行人”、奥连特或公司产权承保的

  门票将在深圳承保的买卖所创业板上市,买卖限度局限具有较高的投入风险。创业板公

  该机关业绩不稳的。、高操控风险、退市风险的性质等,投入者正视大买卖限度局限风

  险。投入者应充分认识创业板的投入风险和风险,谨慎

  作出投入决定。

  公司与董事会、监事、上级行政部门誓言公报的现实性。、诚实、

  完整性,接受上市公报无虚伪记载、给不义的行为的劝告性的陈说或有意思的忽略,并承当一点点分类人事广告版

  协同法度归咎于。

  承保的买卖所、支持物内阁机构向上市及使担忧事项的视域,均不标示

  对我们的公司的稍微誓言。

  我公司提示投入者理睬,公报中未关涉的有关主题,提出要求投入者

  我们的的招股说明书全文见报在季节网站上。。

  本公司 2013 年度几乎不审计的营业支出为 18, 万元,同比增长 ;

  净赚为 4, 万元,同比增长 。

  本公司 2013 年度第一位地区几乎不审计的净赚湿至1, 万元,计算 2014

  往年第一位地区净赚率为1。, 一万元到1元, 一一一万元中间。

  发行人及其用桩区分派偶、实践把持人、董事、监事、高层行政部门等概要的

  论述了开展产权承保的买卖限度局限的要紧接受。:

  一、产权承保的锁定接受

  公司配偶张琦春、朱海东、朱曼、孙雅明、朱伟卫、李纯卿、徐幼璞、徐志

  东、陈旭、陈世英绅士、刘川接受:从东方通产权承保的上市之日起三十六岁月内,不转

  容许或付托别人完成东方总公司的产权承保的,奥连特不要买回我本身

  董通直地握住或用过的握住;前项跑出去后,肩起东方导演(或监事)

  高层完成某一时代的,每年让的使参与不得超越使参与完全的。

  百分之二十五个人组成的橄榄球队;在申报后的六岁月内,我将不让使参与。;所持东方

  在船闸慎重科学实验成绩报告单后两年内库存增大。,降低的身价不少于发行价;优博时时彩后六岁

  本月延续二十个一组买卖日沉淀较低,或上市后六岁月

  晚期的沉淀少于发行价,握住东方产权承保的的锁定期将自动行为延年益寿。。在移居兴趣的限度局限下

  除息,前述的降低的身价和沉淀适合的对准。。很接受做错鉴于设岗变卦或退职等理智形成的。

  如此生效。如未能实行前述的接受,互插使参与让所得的进项属于东部。。

  公司监事的配偶Yang birch接受:自东方通产权承保的上市之日起的打月内,不

  转容许或付托别人完成东方总公司的产权承保的,做错东方回购

  人董通直地握住或用过的握住;前项跑出去后,肩起东方导演、监事、

  上级完成一段工夫,每年让的使参与不超越个人所握住东方通使参与完全的的百分之

  二十五个人组成的橄榄球队。自上市之日起六岁月内宣告退职,十八从正式的和分开之日起

  在我的月内无让东通使参与;从东方越过上市第七个成套之物月至第十个一组月

  申报和离任两个月,从退职之日起打月内,我将不会的转账。

  使参与;优博时时彩第打月后宣告退职,退职后不到半载

  让我握住的使参与制产权承保的。

  公司配偶东华软件使参与股份高级快车公司(以下简化:、TEC的风险投入

  股份高级快车公司(以下简化Tak Tak)、永进工商(分类)股份高级快车公司(以下简化Yongjin Col)

  团接受:自上市之日起打月内上市,不要让或付托别人来完成我

  东方使参与握住该公司发行前的股权。,我们的去甲关口东方通购置我们的公司握住的使参与。

  份。

  牛鹤庆公司的配偶、陈实、袁广顺、张杰、刘毅军、李旭兰、童南燕、李振龙、

  叶红、雷迪克璧、李峰、苏桂萍、方为、任宇、李明、李艳卿、张圣平、张鑫、

  李晓钢、查尔文雅玉、朱琳林、一尘不染、刘邦陶、吴雪平、邓鹏飞、戴维星、杨伟、王

  金先、牛林涛、徐洪波、东方支出、栾宇美接受:十二从东方通产权承保的上市之日起

  月内,不得让或付托别人完成东方PAS使参与,去甲由

  奥连特回购公司握住的使参与。

  二、三年后稳固公司股价的设计

  (1)启动产权承保的价钱稳固办法的详细先决条件的

  公司上市后 3 年内,公司股价持续下跌 20 买卖日少于每股最新净资产。

  (二)稳固产权承保的价钱的详细办法

  1、用桩区分派偶、实践把持人增大了公司的产权承保的。

  公司用桩区分派偶、实践把持人张琦春、朱海东和Zhu man的接受:公司上市后 3 年内

  归结为公司股价持续 20 买卖日少于每股最新净资产,将涌现在这种限度局限下 5 个

  设计在买卖日增大持股,编号明确的增大、形成图案与工夫限度局限,不相干的公报,并于 30 个交

  简易日填写设计。

  (1)增大持股的实体的:对公司最近开展的实在和稳固的股价;

  (2)增持的方法:集合招标买卖;

  (3)增大使参与编号和面积:设计增大的使参与数不高于完全的 2%;

  (4)支持物事项:我们的必然的坚持承保的法、公司条例和支持物法度。

  、

  使担忧规则,公司在增减某一时代的握住的使参与不增大。

  如未能实行前述的接受事项,用桩区分派偶股票上市的公司现钞与实践股权

  股息支出由股票上市的公司整个。

  2、回购产权承保的

  用桩区分派偶、实践把持人增大了公司的产权承保的。的设计器械使完满,公司股价仍少于近期

  一期每股净资产时,董事会应当是 5 在买卖日,我们的将引用公司的股价体现。

  回购价钱与编号区间的先决条件的决定,使参与回购设计,配偶大会报酬回购设计

  关口晚年的 30 买卖不日,公司根据ReR回购二级买卖限度局限产权承保的,回购的

  产权承保的将被中和。回购的归结为不应事业公司股权分派。。

  回购期,在移居兴趣的限度局限下除息,回购价钱适合的对准。

  如未能实行前述的接受,投入者依法补偿破财。

  3、董事和上级行政部门增大公司的使参与

  用桩区分派偶、实践把持人增大了公司的产权承保的。连同公司回购产权承保的的设计器械使完满,公

  产权承保的价钱仍少于每股净资产,公司董事和上级行政部门接受:探察出狱

  现 5 买卖不日,粉底公司内部方针决策程序,科学实验成绩报告单减产设计,编号明确的增大、方法

  工夫限度局限,不相干的公报,并于 30 个交简易日填写设计。

  (1)增持的方法:集合招标买卖;

  (2)增大使参与编号和面积:设计增大的使参与数不高于完全的 2%;

  (3)支持物事项:我们的必然的坚持承保的法、公司条例和支持物法度。

  、

  使担忧规则,公司在增减某一时代的握住的使参与不增大。

  很对公司的接受是上市的 3 新挑选的董事和上级行政部门在任期内具有平行制裁。。

  如未能实行前述的接受事项,董事、上级行政部门股票上市的公司现钞股息

  白色付还归股票上市的公司整个。

  三、无公发行和上市补充收费入场券的虚伪记载。、给不义的行为的劝告性的陈说或有意思的忽略

  互插接受

  1、公司接受:公募股和上市补充收费入场券有虚伪记载。、给不义的行为的劝告性陈说或

  有意思的错过,断定公司即使适合发行先决条件的PR是很要紧的。、本质感情的,将

  根据新股票发行方法回购整个新股票。吐艳搜集和伸展公司

  城市补充收费入场券中有虚伪记载。、给不义的行为的劝告性的陈说或有意思的忽略,承保的买卖做成某事投入者行为

  遭遇破财的,投入者依法补偿破财。

  2、公司用桩区分派偶、实践把持人张琦春、朱海东和Zhu man的接受:公司公发行

  归结为在上市补充收费入场券中有虚伪记载、给不义的行为的劝告性的陈说或有意思的忽略,断定公司即使适合法度

  法度规则的先决条件的非常要紧。、本质感情的,将回购公司产权承保的的两级市场价

  让原使参与股份高级快车公司。吐艳搜集和伸展公司城市补充收费入场券中有虚伪记载。、给不义的行为的劝告性陈说

  或有意思的错过,承保的买卖做成某事投入者行为遭遇破财的,公司用桩区分派偶、实践把持

  人投入者依法补偿破财。

  3、公司董事、监事和上级行政部门接受:吐艳搜集和伸展公司市补充收费入场券中如存

  在虚伪记载中、给不义的行为的劝告性的陈说或有意思的忽略,承保的买卖做成某事投入者行为遭遇破财的,

  公司董事、监事和上级行政部门投入者依法补偿破财。

  4、国信承保的使参与股份高级快车公司承保的:因国信承保的是北京的旧称东方科技股份高级快车公司。

  概要的公发行公司、有不义的行为的补充收费入场券记载、给不义的行为的劝告性的陈说或有意思的忽略,给投

  反对改革的保守当权派家形成破财。,投入者依法补偿破财,特别的的非正式是证明患有精神病无小姐。。

  5、奇纳会计事务所的接受(特殊普通包起来):因该公司是北京的旧称东部的一般原则

  技使参与高级快车公概要的公发行公司、有不义的行为的补充收费入场券记载、给不义的行为的劝告性陈说或重

  大错过,给投反对改革的保守当权派家形成破财。,投入者依法补偿破财,特别的的非正式是证明患有精神病无小姐。。

  6、北京的旧称中银法度公司接受:出版社的概要的公发行、流出

  有不义的行为的补充收费入场券记载、给不义的行为的劝告性的陈说或有意思的忽略,给投反对改革的保守当权派家形成破财。,将依法补偿

  投入者破财补偿,特别的的非正式是证明患有精神病无小姐。。

  四、开题前 5%多名配偶持股用意

  1、张琪春、朱海东、朱曼、孙雅明、朱伟卫、使人欢快的事物、东华软件的整个权

  向

  董彤的产权承保的在跑出去后握住 2 年增大,每年增大的使参与不超越

  董通握住的使参与数为百分之二十五个人组成的橄榄球队。,降低的身价不少于发行价(在移居兴趣的限度局限下除息,

  价钱的适合的对准。,并将提早 3 在买卖日宣布公报。

  如未能实行前述的接受,互插使参与让所得的进项属于东部。。

  2、涌金分类、TEC的股权用意

  东方承保的使参与锁定后 2 年内,全股减持,降低的身价不少于

  每股净资产(在移居兴趣的限度局限下除息,价钱的适合的对准。,并将提早 3 买卖日

  关口预示。

  如未能实行前述的接受,互插使参与让所得的进项属于东部。。

  归结为无特殊的解说,对上市预示做成某事缩写或通过设定一时间期限来统治的解说是

  产权承保的在创业板上市的招股说明书中是相似的的。。

  清单预示做成某事完全的与,四至五

  致。

  该上市公报已启示。 2013 年度财务履历和决算表(见公报后齿顶),上

  述财务履历几乎不审计,敬提出要求投入者理睬。

  第二份食物节 产权承保的上市限度局限

  一、鼓励公司产权承保的发行上市

  上市公报本《中华人民共和国公司条例》

  、 、

  《概要的公发行产权承保的并在创业板上市完成暂行办法》及《深圳承保的买卖所创业板

  产权承保的上市法律及支持物互插法度、法规的规则,并根据《深圳承保的买卖所产权承保的上

  《城市公报》实质和体式手册(2013) 年 12 月编辑,其实体的是为投入者补充

  公司概要的公发行和上市的根本限度局限。

  2014 年 1 月 8 日,奇纳承保的监督完成佣金向Beij鼓励的公报

  技术使参与股份高级快车公司创业板上市及创业板审批 [2014]66

  号),审批公司公发行新股票不超越 1,500 万股。公司配偶可以公发行产权承保的。

  过 1,200 万股,产权承保的的完全的不超越大众的完全的。 1,500 万股。

  经深圳承保的买卖所《向北京的旧称东通科技使参与股份高级快车公司人民币合法兴趣股产权承保的在

  创业板上市预示 深证上[2014]75 数字)一致,我公司发行的合法兴趣股

  (

  深圳承保的买卖所的创业板门票,产权承保的高位董通。,产权承保的代码300379;在那里面

  即将到来的公共成绩 1, 不知凡几的产权承保的将 2014 年 1 月 28 日起上市买卖。

  即将到来的成绩的用意书、招股说明书全文及互插补充收费入场券可在GI中找到。

  ( ) 证 券 时 报 网 ( ) 中 国 证 券 网

  、 、

  ()中证网 ) 奇纳承保的投入网 )

  ( 、 (

  查询。该公司的招股说明书和招股说明书已启示少于一份。,因而内在的反复

  无重述,敬提出要求投入者求教于前述的实质。

  二、公司产权承保的上市沉思综述

  1、上市使坐落在:深圳承保的买卖所

  2、上市工夫:2014 年 1 月 28 日

  3、产权承保的简化:东方通

  4、产权承保的代码:300379

  5、概要的公募股后的总股市的:5, 万股

  6、概要的增大库存。: 万股

  7、发行前配偶握住散布股的通过设定一时间期限来统治和通过设定一时间期限来统治:粉底公司条例的使担忧规则,

  在公司公发行产权承保的以前发行的产权承保的,自公司产权承保的上市之日起上市。

  年内不得让。

  8、发行前配偶对所持使参与当志愿兵锁定的接受:详细限度局限详见上市公报。

  一节 要紧正式的和迹象”。

  9、上市使参与的支持物锁定应付:无。

  10 、 本 次 上 市 的 无 流 通 限 制 及 锁 定 安 排 的 股 份 : 本 次 公 开 发 行 股 票

  1, 无散布限度局限和锁定应付。

  11、公司产权承保的上市工夫可上市:

  持股数 合用的买卖工夫(如

  签订协议 序号 配偶姓名 面积

  (数万股) 非买卖日延缓发作

  张琪春 2017 年 1 月 28 日

  1 962.4512

  东 国文软件使参与

  2015 年 1 月 28 日

  2 443.6112 8.63%

  司

  盈 富德风险投入 2015 年 1 月 28 日

  3 406.5793 7.91%

  资股份高级快车公司

  振兴工商(分类) 2015 年 1 月 28 日

  4 348.8443 6.78%

  股份高级快车公司

  使人欢快的事物 2015 年 1 月 28 日

  5 272.6936 5.30%

  朱伟卫 2017 年 1 月 28 日

  6 237.8335 4.62%

  孙雅明 2017 年 1 月 28 日

  7 228.4983 4.44%

  朱海东 2017 年 1 月 28 日

  8 214.2719

  概要的公

  陈实 2015 年 1 月 28 日

  发行前 9 101.8377 1.98%

  李纯卿 2017 年 1 月 28 日

  发行的股 10 74.0908 1.44%

  份 袁广顺 2015 年 1 月 28 日

  11 68.2775 1.33%

  杨桦 2015 年 1 月 28 日

  12 62.4373 1.21%

  张杰 2015 年 1 月 28 日

  13 55.5671 1.08%

  刘毅军 2015 年 1 月 28 日

  14 52.2343 1.02%

  李旭兰 2015 年 1 月 28 日

  15 38.5749 0.75%

  童南燕 2015 年 1 月 28 日

  16 35.2497 0.69%

  李振龙 2015 年 1 月 28 日

  17 34.8215 0.68%

  徐志东 2017 年 1 月 28 日

  18 29.0546 0.56%

  叶红 2015 年 1 月 28 日

  19 22.4197 0.44%

  雷迪克璧 2015 年 1 月 28 日

  20 17.0694 0.33%

  李峰 2015 年 1 月 28 日

  21 17.0694 0.33%

  刘川 2017 年 1 月 28 日

  22 16.2863 0.32%

  苏桂萍 2015 年 1 月 28 日

  23 15.4300 0.30%

  方为 2015 年 1 月 28 日

  24 10.1375 0.20%

  陈旭 2017 年 1 月 28 日

  25 9.1037 0.18%

  徐幼璞 2017 年 1 月 28 日

  26 8.5713 0.17%

  朱曼 2017 年 1 月 28 日

  27 7.4372

  任宇 2015 年 1 月 28 日

  28 7.4141

  陈世英绅士 2017 年 1 月 28 日

  29 6.8586 0.13%

  李明 2015 年 1 月 28 日

  30 6.3224 0.12%

  李艳卿 2015 年 1 月 28 日

  31 5.3503 0.10%

  张圣平 2015 年 1 月 28 日

  32 5.0147 0.10%

  张鑫 2015 年 1 月 28 日

  33 4.2857 0.08%

  李晓钢 2015 年 1 月 28 日

  34 4.2857 0.08%

  查尔文雅玉 2015 年 1 月 28 日

  35 4.2857 0.08%

  朱琳林 2015 年 1 月 28 日

  36 3.4293 0.07%

  一尘不染 2015 年 1 月 28 日

  37 2.6964 0.05%

  刘邦陶 2015 年 1 月 28 日

  38 2.2219 0.04%

  吴雪平 2015 年 1 月 28 日

  39 1.9287 0.04%

  邓鹏飞 2015 年 1 月 28 日

  40 1.9287 0.04%

  戴维星 2015 年 1 月 28 日

  41 1.7474 0.03%

  杨伟 2015 年 1 月 28 日

  42 1.7397 0.03%

  西安王金 2015 年 1 月 28 日

  43 1.6703 0.03%

  牛林涛 2015 年 1 月 28 日

  44 1.6163 0.03%

  徐洪波 2015 年 1 月 28 日

  45 1.6086 0.03%

  东方支出 2015 年 1 月 28 日

  46 1.5584 0.03%

  鲁豫梅 2015 年 1 月 28 日

  47 1.0724 0.02%

  -

  小计 3,857.4885 75.00%

  网上查询

  2014 年 1 月 28 日

  1 257.1796 5.00%

  使参与

  概要的公

  发行的股 在线固定价格

  2014 年 1 月 28 日

  2 1,028.65 20.00%

  份 使参与

  小计 -

  25.00%

  1,

  翻阅 -

  5, 100.00%

  注 1:相比期公发行产权承保的的编号为 12,858,296 股,新发行的发行 6,433,181 股,老股让

  6,425,115 股,发行人发行后的总股市的为 51,433,181 股。

  注 2:若优博时时彩后六岁月内如东方通产权承保的延续二十个一组买卖日的沉淀均少于发行

  价,或上市后六岁月晚期的沉淀少于发行价,公司配偶张琦春、朱海东、朱曼、孙雅明、

  朱伟卫、李纯卿、徐幼璞、徐志东、陈旭、陈世英绅士、刘川接受将锁定奥连特越过期。

  体育延年益寿六岁月。。在移居兴趣的限度局限下除息,前述的降低的身价和沉淀适合的对准。。很接受做错因任务的变老

  更或离任等原如此生效。

  12、承保的签到机构:奇纳承保的签到结算高级快车归咎于公司深圳分行

  13、上市保举机构:国信承保的使参与股份高级快车公司(以下简化使参与股份高级快车公司) 国信承保的

  第三链杆 发行人、配偶与实践把持人

  一、公司的根本限度局限

  1、国文选派:北京的旧称东通科技使参与股份高级快车公司

  2、英文选派:Beijing Tongtech Co,. Ltd.

  3、注册资金:人民币 4,500 一万元(在即将到来的成绩以前)

  人民币 5, 一万元(相比期后)

  4、法定代理人:张琪春

  5、发现日期:1997 年 8 月 11 日

  6、公司寓所:北京的旧称丰台区凤台横越 139 号主厂房 311(停车)

  7、邮递区号:100080

  8、董事会大臣:徐幼璞

  9、使接触电话:010-82652668

  9、数字:010-82652226

  10、互联网网络地址:http://www.tongtech.com

  11、电子邮箱:xusp@tongtech.com

  12、经纪范围:特许签订协议:无;普通事实签订协议:技术伸展;软件保养;

  售计算者、软件和附带容易。(法度)、法度制止,不操控;应当鼓励,

  未获审批前不操控;法度、法规无规则审批事项。,反对改革的保守当权派柔韧的复合体选择交易签订协议,经籍

  营地柔韧的。)

  13、主营事实:中间设备结果的沉思与开拓、售及互插技术保养。

  14、所属宣称:软件和通信技术保养

  二、公司董事、监事、上级行政部门及其持股

  上市前,公司每个董事、监事、上级完成层和持股公司产权承保的。

  下述实质如次:

  序 配偶姓名 持股 持股面积

  设岗 供职通过设定一时间期限来统治 持股方法

  号 称 编号(数万股) (%)

  2013 年 10 月~

  张琪春 董事长 直地持股

  1 962.4512

  2016 年 10 月

  2013 年 10 月~

  孙雅明 董事、行政经理 直地持股

  2 228.4983 4.44%

  2016 年 10 月

  董事、副总经理主水道 2013 年 10 月~

  朱伟卫 直地持股

  3 237.8335 4.62%

  理 2016 年 10 月

  2013 年 10 月~

  朱海东 董事 直地持股

  4 214.2719

  2016 年 10 月

  2013 年 10 月~

  杨 桦 监事 直地持股

  5 62.4373 1.21%

  2016 年 10 月

  2013 年 10 月~

  李纯卿 副总经理主水道理 直地持股

  6 74.0908 1.44%

  2016 年 10 月

  2013 年 10 月~

  徐志东 副总经理主水道理 直地持股

  7 29.0546 0.56%

  2016 年 10 月

  董事、副总经理主水道 2013 年 10 月~

  朱 曼 直地持股

  8 7.4372

  理 2016 年 10 月

  副总经理主水道理、财

  2013 年 10 月~

  徐幼璞 务总监、董事 直地持股

  9 8.5713 0.17%

  2016 年 10 月

  会大臣

  2013 年 10 月~

  陈 旭 副总经理主水道理 直地持股

  10 9.1037 0.18%

  2016 年 10 月

  2013 年 10 月~

  陈世英绅士 副总经理主水道理 直地持股

  11 6.8586 0.13%

  2016 年 10 月

  2013 年 10 月~

  刘 川 副总经理主水道理 直地持股

  12 16.2863 0.32%

  2016 年 10 月

  除前述的表格外,公司董事、监事、上级行政部门及其人类无直地或用过的的血缘相干。

  公司使参与案。

  三、公司用桩区分派偶与实践把持人

  本 下一上市前 , 张琪春未婚妻、朱海东绅士、储未婚妻直地握住发行人。

  、、的使参与。张琪春与朱海东系娘儿相干,朱海东与朱曼社会事业机构

  夫妻相干,相应地,三方协同行为,将发行人勾结跟在后面。 的使参与,发行人

  的用桩区分派偶、实践把持人。

  四、发行后,股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片配偶持股

  公发行后,公司流行音乐十大畅销唱片配偶持股情下述实质如次:

  序号 配偶姓选派 持股数(数万股) 面积(%)

  张琪春

  1 962.4512

  东国文软件使参与司

  2 443.6112 8.63%

  TEC的风险投入限公司

  3 406.5793 7.91%

  振兴工商(分类)股份高级快车公司

  4 348.8443 6.78%

  使人欢快的事物

  5 272.6936 5.30%

  朱伟卫

  6 237.8335 4.62%

  孙雅明

  7 228.4983 4.44%

  朱海东

  8 214.2719

  陈实

  9 101.8377 1.98%

  李纯卿

  10 74.0908 1.44%

  翻阅 3,290.7118 63.98%

  四分之一节 产权承保的发行限度局限

  1、分派量:12,858,296 股,新发行的发行 6,433,181 股,老股让 6,425,115

  股。离线分派 2,571,796 股,即将到来的成绩的完全的 20%;在线发行物 10,286,500 股,

  即将到来的成绩的完全的 80%。

  2、发行价钱: 元/股,适合的的市盈率是:

  (1) 时报(每股进项按奇纳会计标准结论)

  在非惯常利害以前和晚年的较低 2012 年净赚除号瞄准P以前的总股数;

  (2) 时报(每股进项按奇纳会计标准结论)

  在非惯常利害以前和晚年的较低 2012 年净赚除很市后的总股数。

  3、发行方法:该成绩关口考察和涉及给大众。

  资产固定价格与分派的使结合。

  在即将到来的成绩上,分派给除瞄准的产权承保的是分派T的。 2,571,796 股,无效招标

  编号为 4,350 万股,订阅时代 倍。因特网上的固定价格与分派 10,286,500 股,中

  成绩率 ,超额订阅时代 倍。因特网上的固定价格与分派不存在

  余股,网下发行无零库存。

  4、募集资产完全的:这次发行新股票募集资产完全的为: 141,529,982 元。

  5、总发行本钱:新发行的总本钱 3, 万元,详细细部如次:

  序号 本钱选派 总计(一万元)

  保举、承销品售费

  1 2,

  审计资金本钱

  2 224.00

  评价费

  3 15.00

  参事费

  4 85.00

  股权签到费

  5 2.57

  通信和材料处理费

  6 0.55

  通信启示等。

  7 301.00

  增殖价值税(结论)

  8 27.40

  翻阅 3,

  每股发行本钱 元/股。

  (每股发行本钱=新股票总发行本钱/这次

  新股票发行使参与数

  6、募集资产净数:募集资产净数 111,522, 元。奇纳会计事务所

  (特殊普通包起来)曾经 2014 年 1 月 23 发行人发行的概要的公发行基金

  反省了限度局限。,并流出验资成绩报告单(奇纳(2014)000055)。 号)。

  7、发行后每股净资产: 袁(粉底发行人) 2012 年 12 月 31 日经审计

  整个者合法兴趣做加法净进项的总和

  算)。

  8、发行后每股进项: 人民币/股(发行人) 2012 年度结论非惯常利害后

  净赚是根据ISS后的合法兴趣浓缩计算的。。

  9、公司配偶的公使参与:公司配偶公失望产权承保的 6,425,115 股,

  每股价钱是人民币 元,承销品售费结论 11,308, 元,公司配偶实践停止

  使参与让 130,044, 元,公司配偶公失望产权承保的所得资产不归公

  司整个。

  第五节 财政计算材料

  所列公报与以下财务履历举行相比。,除 2012 年度表面财务履历,其

  他的履历还没有被审计,让投入者关怀风险。

  一、公司 2013 年度首要财务履历和财务指示

  这一时间的完毕超越了往年残冬腊月。

  签订协议 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日

  增减

  涔涔资金(10000元) 27, 21,085.57

  涔涔债务(数百万) 8, 6,949.62

  资产完全的(一万元) 30,275.26 23,871.54 26.83%

  归 发行人的整个配偶

  20,220.36 15,651.34 29.19%

  身体合法兴趣(10000元)

  归 发行人配偶每股

  3.93 3.04 29.28%

  净资产(元/股)

  签订协议 2013 年度 2012 年度 声像同步增减

  营业支出(一万元) 18, 15,499.62

  营业吸引(一万元) 2, 2,608.02

  吸引完全的(一万元) 4,836.17 4,637.20 4.29%

  属于发行人的配偶

  4, 4,002.05 1

  净赚(一万元)

  归 发行人配偶的扣减

  非常常利害后的净赚 4,050.90 3,738.15 8.37%

  (10000元)

  根本每股进项(元/股) 0.89 0.78 14.10%

  扣 除非常常利害的根底

  0.79 4.11%

  每股进项(元/股)

  额外的刻薄的净资产进项率 25.47% 27.63% -2.16%

  结论非惯常利害后

  22.59% 25.81% -3.22%

  额外的净资产进项率

  经 营地柔韧的发生的现钞流量

  -

  1, -1,91

  净数(10000元)

  每 股经纪地柔韧的发生的现钞

  -

  0.26 -0.37

  净流量(元/股)

  注:净资产进项率和结论非惯常利害后净资产进项率两个指示的本成绩报告单期比头年同

  一段工夫的增大与增大中间的分叉。

  (一)财务国家的

  公司资产首要由除去资产著作,涔涔资金与总资产的比率坚持稳定性。 80% 左

  右,非涔涔资金绝对较小,适合除去资产相称高的性质。公司的弱点

  件宣称,属于知全神贯注的、技术全神贯注的型反对改革的保守当权派,具有轻资产的明显特点。公司

  资产债务表首要科实体的更衣及理智如次:

  2013 年根儿,公司货币资产 7, 万元,同比增长 ,首要是一旁边

  扩张售上胶料,经纪性现钞流入的变得更好,2013 年度公司经纪地柔韧的发生的现钞

  净流量 1, 万元;在另一旁边,银行投资在类似时间有所增大。 1,550 万元。

  2013 年根儿,公司应收荣誉荣誉净数 18, 万元,同比增长 ,首要是

  公司宽松的信贷政策和惠普的可持续增长,均衡应收荣誉荣誉

  增长。

  2013 年根儿,公司涔涔资金 27, 万元,同比增长 ,首要随同

  售支出增长,货币资产和应收荣誉荣誉的增大。

  2013 年根儿,公司涔涔债务 8, 万元,同比增长 ,一旁边是鉴于

  短期银行投资增大 1,550 万元;在另一旁边,收到一点点客户和约惩罚。,未到达告知已收到

  进入国民事业应收荣誉荣誉增大。

  (二)经纪业绩

  1、反对改革的保守当权派支出更衣剖析

  2013 年度,公司营业支出 18, 万元,比去年声像同步高 ,

  同比增长的首要理智如次:

  (1)2013 年塞满的“光谱的七色门”事变使通信承保受到更多的关怀,

  “去 IOE”

  受精代表 IT 体系国产化大意明显。中间设备到国民、社会通信承保的意思

  它的要紧性,跟随通信承保的逐步浸透到人类的内心里,电子政务做成某事国际中间设备、筑堤、通信量等。

  域交换外部的中间设备,公司俘获中间设备本地化的大意,放慢规划,造成支出

  的较快增长。

  (2)看结果结构,跟随公司客户上胶料的扩张,一旁边,结果售支出增大,

  在另一旁边,收费保养慎重科学实验成绩报告单后。,公司开端接走保养费。,保养支出也在增长。

  势。

  (3)从供产业用的的角度看,2013 年,我国软件和通信技术保养上胶料使稳定扩张,

  产业开展将出现同比增长大意。。

  2、营业吸引更衣剖析

  2013 年度,公司造成经纪吸引 2, 万元,同比衰退,首要理智

  跟随售的增长和职员的生长,售和完成本钱的增大。

  3、净赚更衣剖析

  2013 年度,公司净赚 4, 万元,同比增长 1,首要理智是:

  一旁边,跟随支出的增长,增殖价值税缺点支出和支持物营业支出同比增长,在另一旁边,内阁

  限额长年累月增大。

  (三)现钞流量

  2013 年度,公司经纪地柔韧的发生的现钞净流量 1, 万元,长年累月增大

  3, 万元,首要理智是公司曾经增强了存款的叫回来。,应收荣誉荣誉恢复开始时姿势

  互插机关业绩考核的要紧根据,应收荣誉荣誉恢复开始时姿势优于声像同步L。

  二、公司 2014 年度地区成绩报告单的业绩预测

  公司 2013 往年第一位地区的营业支出为 1, 万元,归属于总公司配偶的净赚

  被弄湿至1, 一万元(几乎不复核)。

  公司怀孕 2014 往年第一位地区反对改革的保守当权派支出增长限度局限 30%-50%,区间为 2, 万元

  至 2,38 一一一万元中间; 归属于总公司配偶的净赚 区间为 -1, 一万元

  -1, 一一一万元中间。

  前述的履历恰当的对公司履历的初步计算。,实践净赚可能性有所不同。,请投入

  关怀投入风险。

  六年级节 支持物要紧事项

  一、我公司已向深圳承保的买卖所作出接受。,僵硬的根据创业板的使担忧规则,在

  溶解的使担忧规章社会事业机构为:。

  二、公司使近亲繁殖 2014 年 1 月 9 股票上市的公司概要的公发行上市用意书

  促进书刊扩展,无什么要紧的事实会对公司发生更大的感情。,详细如次:

  1、公司僵硬的依照法度法规的提出要求,公以为优秀的操控,

  、

  经纪国家的不变的,首要事实目的在不变的游行示威中;

  2、我公司的制作经纪、在表面先决条件的或制作旁边无明显的更衣。

  物质采选与结果售价钱、半成品采选与结果售方法、宣称或买卖限度局限的有意思的更衣

  什么的);

  3、公司无向公司补充可能性的资产。、债务、对兴趣和完成归结为的有意思的感情

  要紧和约;

  4、本公司几乎不有意思的关系买卖,基金无被关系方职业。;

  5、我们的公司无有意思的投入。;

  6、本公司几乎不有意思的资产(或股权)收买、售与置换;

  7、我们的公司的住处无更衣。;

  8、公司董事、监事、上级行政部门和心脏工匠无更衣。;

  9、我们的公司无有意思的法制。、调解事项;

  10、公司无不相干的辩解等。;

  11、公司的财务和经纪业绩无明确的更衣。;

  12、公司无召集董事会。、中西部及东部各州的县议会与配偶大会;

  13、公司无支持物要紧的签订协议要启示。。

  第七节 上市后援组织及其视域

  一、上市保举人限度局限

  保举人(主承销品售商) 国信承保的使参与股份高级快车公司

  :

  法定代理人:何如

  住 所: 深圳罗湖区红岭中路 1012 国信承保的大厦 16 至 26 层

  做加法:北京的旧称市西城区筑堤街兴盛街 6 国信承保的大厦

  电 话: 010-88005100

  传 真: 010-88005108

  保举相当的:李兴刚、周志林

  签订协议协办人:谭杰兰

  签订协议使接触:李兴刚、周志林

  二、上市后援组织的挑选

  国信承保的是一家上市保举人,已涉及国信承保的

  于北京的旧称东通科技使参与股份高级快车公司产权承保的上市保举书》 上市后援组织的挑选如次:

  ,

  国信承保的以为东通用功旗下上市

  、

  《中华人民共和国承保的法》和《上海承保的买卖所上市法律》 2012 年度编辑

  (

  国民使担忧法度、法度互插规则,东方通产权承保的在深圳股票交易所上市。

  件。国信承保的想要挑选董通的产权承保的上市,承当互插管保

  例证归咎于。

  附件:

  1、2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 周日资产债务表;

  2、2013 年年 2012 年度相比吸引表;

  3、2013 年年 2012 年度相比兼并现钞流量表;

  4、2013 年年 2012 反对改革的保守当权派家合法兴趣的年度相比兼并。

  5、2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日相比总公司资产债务表;

  6、2013 年年 2012 总公司吸引表年度相比表;

  7、2013 年年 2012 总公司现钞流量表年度相比表;

  8、2013 年年 2012 总公司整个者合法兴趣的年度相比;

  此页上无发短信,为《北京的旧称东通科技使参与股份高级快车公司概要的公发行产权承保的并在

  珠宝公报牌邮票页

  北京的旧称东通科技使参与股份高级快车公司

  2014 年 1 月 27 日

  21

  23

  25

  27

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